1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩。
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力。
4、主动学习意识强，具备良好的销售服务意识。
5、为客户提供快速、准确与专业的投资信息及业务要求。